Минфин официально объявил о выпуске евробондов

Объявлен прайсинг выпуска $3 млрд еврооблигаций. Расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября.

Минфин официально объявил о выпуске евробондов

Украина объявила о прайсинге (финальные параметры) своего первого, самостоятельного выпуска еврооблигаций с 2014 года.

Как сообщает пресс-служба Минфина, будут выпущены облигации внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями: 25 марта 2031 гожа, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых.

Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Также в Минфине сообщили, что расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года.

Чтобы уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована для осуществления обмена/выкупа облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на $1,16 млрд  и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на $415,152 млн. Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда госбюджета.

Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конца года Украине нужно выплатить 2,2 миллиарда долларов по старым долгам.

You might also like

В Латвии вышли овальные €5 со сказочным ежом

На одной стороне монеты изображена принцесса с ежиком, а на другой – ежик вместе со стадом поросят.

Глава правления Проминвестбанка покинул свой пост

Кадровые изменения могут быть вызваны сменой стратегии собственника, передает FinClub.

Курсы валют НБУ на 22.11.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки. На 22 ноября НБУ установил официальные курсы валют на уровне: 2649,2211 грн за $100;3104,3573 грн за 100 евро;4,4554 грн за 10 руб РФ.